日本石化工业的新特征（一）

    实施进一步改革的黄金时机

    日本石化行业面临的营商环境剧烈的变化。例如2003年，乙烯产量增长3％，达到736.6万吨，四年来首次出现增长，而且是产量最大的一年，由于乙烯工厂几乎全部满负荷生产，2004年可能还会进一步增加。

    在这一上升势头的影响下，每家公司的石化部门去年的业绩都呈现出"V"字型的复苏，2004年各公司的业绩还将进一步增长。前几年还还对行业重组和衰退势头的日本石化行业，目前正在循序回升，生产能力远远不能满足旺盛的需求。

    这一剧烈的转变可以归结为许多因素。首先，过去几年世界石化产能相对稳定，2003年-2005年间投产的大规模石化项目并不多。北美地区的石化行业因为天然气价格暴涨影响了竞争力而减少了产量，而世界范围内石化产品的需求仍在继续增加。由于美国经济复苏，已经成为许多工业产品对美出口基地的中国开始大规模采购基础原料。因此，世界石化市场供应趋紧，使得日本的石化装置可以满负荷生产。加之，过去几年原油价格不断上涨，使得石化产品市场以前所未有的速度发展。

    另一方面，中东地区主要产油国和中国正在兴建的大型石化项目将在2005年下半年相继投产，这些项目将在很短时间内增加世界石化产品的产能。此外，预计中国经济在2008年北京奥运会后将进入调整阶段。由此可见，未来全球石化行业将再次面对下降势头，一旦发生这种情况，日本石化行业的竞争力和生存能力将再次受到考验。因此，日本的石化公司借助目前市场带来的黄金机会，积极进行结构性调整。他们采取的措施主要集中通过与炼油厂整合以提高成本竞争力，这意味着石化原料的多元化以及实现基础设施的共享。最终的目标是建立从原油精炼到石化产品生产的一体化生产系统。

    2004年，在继石脑油、液化石油气和重质液态天然气之后对柴油采取税收减免政策，这也从另一方面鼓励石化产业与炼油整合在一起。由于日本国内起哟和其它石化产品日趋饱和，原油精炼厂商也像石化产品生产延伸，以提高装置的开工率，因此，基于共同的利益，日本的石化和炼油行业获得整合的动力。

    石化与炼油的整合获得动力

    由日本经济产业省赞助的日本炼油厂整合集团运作协会(RING)牵头的"联合企业复兴计划"，已经在鹿岛、水岛和德山的石化基地去的一定成果，私营部门的进一步整合正在进行中。

    日本石油精炼企业与石化企业的整合主要有两种典型模式。其中之一是原油精炼企业拥有石化子公司，例如新日本石油精炼公司和新日本石化公司、Cosmo石油公司与丸善石化之间的整合。

    这些公司过去采取了一些整合计划，加速自身炼油和石化业务的整合，利用过剩的原油精炼能力扩大石化产品的生产。

    尽管这些趋势在石油精炼企业重不可避免，其它一些因素加速了石化和炼油企业间的整合。特别是由于国际和亚洲石化产品市场的需求强劲，石化业务开始盈利，与此相反炼油企业赖以谋生的汽油由于日本国内市场日趋饱和而前景黯淡，出口也不可能盈利。

    作为国家获取能源的产业，日本石油精炼行业肯定有过剩的产能。由于该行业日趋自由化，炼油厂商越来越注意利用过剩的原油精炼能力。他们计划扩大石化业务，创造化工炼油体系，在越来越多采用天然气或是氢气等燃料的日本汽车市场中为不断萎缩的汽油市场提供支撑。

    新日本石油集团是日本最大的炼油厂商，该公司在开发化工炼油厂方面占据领先地位。该集团使用10％的原油生产石化产品，计划通过一系列石化项目投资在10年内使这一比例达到20％。

    与此相比，Cosmo石油公司在石化业务方面略显被动，该公司也通过与丸善石化的整合稳步扩大芳烃和其它衍生物的产能。
日本炼油行业显示出的这些趋势意味着亚洲将出现新的石化产品供应基地，预计日本将在向亚洲市场供应丙烯、碳四、碳五和芳烃等短缺产品方面扮演主要角色，因为中东地区这些产品的产能不会有明显的增长。

    通过资源共享提高竞争力

    公司间合作的另一种模式以三井化学和出光兴产的整合为典型代表。这类整合主要是通过分享不具有可销售性的资源，提高副产品的附加值并降低成本。特别是石化产品生产商希望从炼油厂获得基础原料（丙烯、芳烃等）和重质原料（如柴油等）的供应。这种整合的另一个好处就是石脑油裂解装置采用重质原料产生的残留组分可以再次回到炼油工艺中。

    出光兴产和三井化学正寻求超越原料和产品共享的更为紧密的联盟。事实上，两家公司同意在2005年春季合并双方的聚烯烃业务，其它措施也将在大致时间内初具雏形。

    公司战略的改进：进入具有独特思想和个性的新纪元

    2004年，日本的石化行业发生了一些具有里程碑意义的事件：日本的化工公司计划在中东产油国建设具有世界规模的石化基地。例如住友化学与沙特阿拉伯美国石油公司（Aramco）将合作研究改造位于沙特Rabigh的一座炼油厂（原油日加工能力40万桶）和新建一座年产乙烯130万吨的乙烷裂解装置的可行性。

    此外，以三菱商事和三菱化学为首的日本公司合资组建的沙特石化发展公司与沙特基础工业公司（Sabic）50/50合资企业东方石化公司(SHARQ)计划进行第三期扩建，兴建年产120万吨的乙烯装置。

    住友化学在Rabigh的项目前所未有的通过与炼油厂的整合建设年产90万吨丙烯装置，为日本石化行业的增长带入一个新纪元。

    与此同时，三井化学采取了不同的途径，该公司进行战略调整，由一般化学品公司转为积极扩大亚洲丙烯、芳烃等核心石化产品生产基地的产能。

    在倍受世界嘲讽的日本保护性体系《特殊行业结构调整临时措施法》实施20年后，日本的石化产业已经进入新的时期，每家公司通过自己独特的思想和战略展示出个性。

  石化业务被重新定位
    自上世纪90年代日本经济进入通货紧缩阶段以来，中东和亚洲各国石化产业迅速发展，国际竞争加剧，日本的化工生产商开始寻找创新和个性，其本质就是"筛选和集中"的概念，把管理资源集中到公司的专长上来。在这种背景下，石化业务的个性是的公司筛选有限的项目或是进行产品差别化，随后为各自的战略提供有限的变化空间。

    住友化学在沙特Rabigh的项目就显示了公司广泛生产包括通用级石化产品的战略。已经在沙特拥有生产基地的三菱集团也在审视其石化业务，石化业务在公司整体业务中的重新定位意味着该公司战略的调整。

    日本的化工企业的盈利能力从90年代就开始下滑，他们首先试图为石化业务提供支持，剥离通用树脂（聚烯烃、聚氯乙烯和聚苯乙烯）业务进行联合，同时调整下游业务。

    90年代后期，日本石化产业开始"筛选和集中"工作，把企业的资源集中在信息电子材料和生命科学等盈利能力高的高附加值产品上。因此，很少几家公司专注于拥有自主知识产权和一定市场份额的石化产品上。

    由于2000年前后，世界石化行业进入衰退阶段，以乙烯为原料的产品，特别是聚乙烯的盈利能力持续下降，使日本每家石化企业都面临开工率下降的压力。2000年11月，三井化学和住友化学宣布计划进行合并，标志着日本的石化产业进入大规模重组阶段。

    另一方面，一些公司集中在他们专长的领域扩大日本以外的石化产品生产能力。例如三菱化学和三井化学增加了在亚洲市场的份额，在印度尼西亚、泰国和印度设立了PTA（精对苯二甲酸，两家公司的核心产品之一）生产基地，PTA成为日本石化公司实现全球化生产的产品。此外，三井化学在新加坡建设了苯酚系列和弹性体生产装置，三菱化学在南美建立了丙烯酸酯生产厂。

    其它公司也纷纷投资于核心业务，使其在市场上占据优势地位，例如旭化成的丙烯腈、宇部兴产的己内酰胺/尼龙、东曹公司的聚氯乙烯产业链和昭和电工的醋酸乙酯。特别是东曹在中国的南阳建立了具有成本竞争力的氯乙烯单体工厂，并积极扩大日本国内的产能以提高亚洲市场的份额。

    新的选择：在中东地区立足

    原计划在2003年10月完成的三井化学和住友化学的合并计划流产后，日本化工行业的前途充满了不确定性。世界石化行业从2003年下半年开始也摆脱了旷日持久的低迷状态，开始复苏，日本化工生产商的石化业务部门的盈利能力持续得到改善。
以这种复苏为背景，住友化学决定推出沙特Rabigh大型石化项目，以在中东地区获得立足点，着也是拓展通用石化产品顺理成章的一步。该项目体现了住友化学的战略：坚持成为通用化学品公司，把石化产品（首先是聚烯烃产品）与信息电子材料和生命科学一起作为公司的核心业务。这一举措也打破了其它日本化工公司的战略底线，这些公司采用"筛选和集中"策略，试图保持与中东产油国石化行业的成本竞争力。由于日本化工公司将进一步扩大石化产品进军包括中国在内的亚洲市场，Rabigh项目代表着一个时尚的主题：中东地区作为一个供应源应该如何被定位。

    聚烯烃行业的重组进入新阶段

    日本国内的聚烯烃行业进入了重组的新阶段。例如，三井化学和住友化学决定解散双方的的合资企业三井住友聚烯烃公司；三菱化学和窒素公司合并了聚丙烯业务三菱化学、昭和电工和新日本石化、三菱商事合并了聚乙烯业务；宇部兴产今年10月将把低密度聚乙烯业务转移到与丸善石化的合资企业宇部-丸善聚乙烯公司；三井化学和出光兴产将在2005年4月正式成立合资企业。

    因此，日本国内的聚烯烃行业仅有四个聚丙烯生产商和8个聚乙烯生产商。尽管聚烯烃市场状况有所恢复，但是由于原材料成本不断上涨，目前的营商环境仍然困难重重。特别是聚乙烯行业的重组尚没有大的动作，而这将是不可避免的。